Setzen Sie mit unserem SaaS-Vermögensverwaltungssystem Ihre hochwertige Finanzstrategie um. Optimieren Sie die Verfolgung des Lebenszyklus, die Investitionsüberwachung, die Risikoüberwachung, die Rendite und die Einhaltung von Vorschriften.
Überwinden Sie veraltete Ansätze, und nutzen Sie eine Plattform, die den finanziellen Erfolg fördert.
Aktiv gemanagte Zertifikate (AMCs) sind strukturierte Anlagelösungen, die professionelles Portfoliomanagement mit der Transparenz und Liquidität börsengehandelter Wertpapiere kombinieren. Sie ermöglichen einen flexiblen Ansatz zur Verwaltung diversifizierter Vermögenswerte, von Aktien bis hin zu alternativen Anlagen, in einer cloudbasierten Vermögensverwaltungsanwendung.
Börsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen (ETNs) sind von Finanzinstituten emittierte Schuldtitel, die die Wertentwicklung bestimmter Vermögenswerte oder Indizes abbilden, ohne direktes Eigentum zu sein. Diese Vermögensverwaltungslösung bietet Zugang zu verschiedenen Märkten und verfügt über eine robuste, cloudbasierte Datenbank zur Unterstützung einer sicheren und effizienten Anlageverfolgung.
Separat verwaltete Konten (SMAs) stellen einen maßgeschneiderten Anlageansatz dar, der das direkte Eigentum an einzelnen Wertpapieren ermöglicht. Unsere cloudbasierte Lösung rationalisiert die Verwaltung von SMAs und ermöglicht es Vermögensverwaltern, durch detaillierte Vermögensverfolgung und effizientes Portfoliomanagement die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.
Aktiv verwaltete ETFs sind Anlageinstrumente, bei denen die Fondsmanager die Portfoliobestände aktiv anpassen, um die Erträge zu maximieren. Unsere Vermögensverwaltungsanwendung ermöglicht eine dynamische Vermögensverfolgung und unterstützt diese ETFs durch eine sichere, cloudbasierte Datenbank, die die Anpassungsfähigkeit an Markttrends gewährleistet.
Limited Qualified Investor Funds (L-QIFs) sind für qualifizierte Anleger konzipiert, die Zugang zu exklusiven Anlageklassen suchen. Unsere cloudbasierte Vermögensverwaltungslösung unterstützt L-QIFs mittels einer umfassenden Vermögensverfolgung und Bestandsverwaltung, die eine effiziente Verwaltung unterschiedlicher Portfolios gewährleistet.
Finanzinstitute müssen sich in einem komplexen Geflecht lokaler und internationaler Vorschriften (z. B. MiFID II, PRIIPs, OGAW) zurechtfinden, die die Ausgabe, die Verwaltung und den Vertrieb strukturierter Produkte regeln. Eine cloudbasierte Lösung kann die Einhaltung von Vorschriften und Standards erleichtern.
Die Berichterstattung für AMCs umfasst die Erstellung detaillierter Leistungs-, Risiko- und Compliance-Berichte, die auf die verschiedenen Interessengruppen (z. B. Kunden, Aufsichtsbehörden, interne Teams) zugeschnitten sind. Die Berichte müssen Standards wie IFRS, Basel III und lokalen Steuervorschriften entsprechen und hängen von der Art der Vermögenswerte (z. B. bankfähige und nicht bankfähige Vermögenswerte) im Rahmen der Vermögensverwaltung ab.
Die Institute arbeiten häufig mit bankspezifischen IT-Systemen, die nicht in der Lage sind, die dynamischen Anforderungen von AMCs zu erfüllen, insbesondere wenn es um komplexe Vermögensstrukturen oder Strategien mit mehreren Anlageklassen geht. Die Integration einer umfassenden Anwendung kann die Lücke zwischen den einzelnen Funktionen schließen, die für ein effizientes AMC-Management erforderlich sind.
AMCs erfordern Echtzeit-Marktdaten, Preisinformationen, Risikokennzahlen und Leistungsanalysen aus unterschiedlichen Quellen. Die Integration dieser heterogenen Datenströme (z. B. Bloomberg, Reuters, interne Datenbanken) in ein einziges kohärentes System ist eine echte Herausforderung.
Die Gewährleistung eines soliden Schutzes sensibler Kunden- und Finanzdaten bei gleichzeitiger Verwaltung einer komplexen IT-Infrastruktur ist eine weitere wichtige Herausforderung. Durch die Implementierung einer fortschrittlichen Anlageverfolgung und Echtzeitüberwachung wird Ihr Bestand an sensiblen Informationen geschützt und das Vertrauen Ihrer Kunden gesichert.
CTO
Fachgebiete: Erstellung und Implementierung von KI-Lösungen, Auswahl geeigneter Technologien für die Entwicklung von Web- und Mobillösungen, Datenverschlüsselung und Sicherheit.
Leitender Wirtschaftsanalyst
Fachgebiete: Finanzstrategie und -umwandlung mit Spezialisierung auf die Förderung des finanziellen Wachstums durch strategische Planung und operative Verbesserungen. Experte für Geschäftsanalysen, Controlling und Berichterstattung.
Leiter von S-PRO Schweiz
Fachgebiete: IT, Bankwesen, Unternehmensfinanzierung und digitales Onboarding mit Schwerpunkt auf Geschäftsentwicklung und Management.
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Leitender Wirtschaftsanalyst
Fachgebiete: Finanzstrategie und -umwandlung mit Spezialisierung auf die Förderung des finanziellen Wachstums durch strategische Planung und operative Verbesserungen. Experte für Geschäftsanalysen, Controlling und Berichterstattung.
Leiter von S-PRO Schweiz
Fachgebiete: IT, Bankwesen, Unternehmensfinanzierung und digitales Onboarding mit Schwerpunkt auf Geschäftsentwicklung und Management.
Wir haben eine Lösung entwickelt, die es uns ermöglicht, Funktionen hinzuzufügen, die speziell auf Ihre individuellen Anforderungen an die Vermögensverwaltung zugeschnitten sind. Wir können außerdem benutzerdefinierte Workflows erstellen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen abgestimmt sind.
Wir haben eine Lösung entwickelt, die es uns ermöglicht, Funktionen hinzuzufügen, die speziell auf Ihre individuellen Anforderungen an die Vermögensverwaltung zugeschnitten sind. Wir können außerdem benutzerdefinierte Workflows erstellen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen abgestimmt sind.
Wir beginnen mit einem Einführungsgespräch, gefolgt von einer Design Thinking-Sitzung, einer Geschäftsanalyse und einer Machbarkeitsstudie, um sicherzustellen, dass die Lösung umsetzbar und optimal ist.
Lassen Sie uns Ihre Vision Wirklichkeit werden lassen. Senden Sie uns die Details Ihres Projekts und wir liefern innerhalb eines Geschäftstages eine Antwort.
